1. 줄거리, 아버지를 대신해 전쟁에 나간 '화 준' 뮬란의 아버지 화 조우는 전쟁에서 부상을 입고 한쪽 다리를 다친 참전 용사입니다. 뮬란은 그의 첫째 딸로 강한 기를 타고나 어릴 때부터 무술에 관심이 많았지만 아버지는 뮬란에게 타고난 기를 숨기라고 말합니다. 그렇게 시간이 흘러 뮬란은 성인이 되었고 좋은자리가 들어왔다는 어머니 뜻에따라 그녀를 예쁘게 단장시켜 매파가 있는 곳으로 함께 들어갑니다. 매파와 예비 시모 앞에서 조신한 모습을 보이며 뮬란은 최선을 다하지만 갑자기 나타난 거미로 인해 그녀의 혼인도 파토나게 됩니다. 한 편 황실에서는 보리 칸이 이끄는 유연족이 쳐들어오고 있으며, 그의 곁에는 막강한 마법을 쓰는 마녀도 함께 있다는 소식을 전달 받고 한 가정당 1명씩 징집령을 내려 대비하려합니다...